Excel 仪表板 – 简介

Excel 仪表板 – 简介


对于那些不熟悉仪表板的人,最好先了解仪表板。在本章中,您将了解仪表板的定义、其名称的由来、它们如何在 IT 中流行、关键指标、仪表板的优势、仪表板类型、仪表板数据和格式以及仪表板上的实时数据。

在信息技术中,仪表板是一个易于阅读的、通常是单页的实时用户界面,显示组织或部门关键绩效指标的当前状态(快照)和历史趋势的图形表示,以支持即时和明智的决策一目了然。

数字仪表盘

仪表盘的名字来源于汽车仪表盘在您的汽车引擎盖下,可能有数百个过程会影响您的汽车性能。您的仪表板使用可视化方式汇总了这些事件,让您可以安心专注于安全操作车辆。以类似的方式,业务仪表板用于轻松查看和/或监控组织的绩效。

数字仪表板的想法源于 1970 年代对决策支持系统的研究。业务仪表盘最初是在 1980 年代开发的,但由于数据刷新和处理方面的问题,它们被搁置了。在 1990 年代,信息时代加快了步伐和数据仓库,在线分析处理 (OLAP) 使仪表板能够充分发挥作用。然而,直到关键绩效指标 (KPI) 的兴起以及 Robert S. Kaplan 和 David P. Norton 的平衡计分卡的引入,仪表板的使用才开始流行。今天,仪表板的使用构成了决策的重要组成部分。

大数据

在当今的商业环境中,趋向于大数据。管理并从所有这些数据中提取真正的价值是现代企业成功的关键。精心设计的仪表板是一种卓越的信息管理工具。

仪表板 – 定义

Stephen Fifth 将仪表板定义为“实现一个或多个目标所需的最重要信息的可视化显示,它完全适合单个计算机屏幕,因此可以一目了然地进行监控”。

在目前的术语中,仪表板可以定义为一种数据可视化工具,它显示指标和关键绩效指标 (KPI) 的当前状态,简化了复杂的数据集,让用户一目了然地了解当前的绩效。

仪表板在单个屏幕上整合和排列数字和指标。它们可以针对特定角色进行定制,并从整体上显示部门或组织的指标。

仪表板可以是静态的一次性视图,也可以是动态显示屏幕后面数据更改的合并结果。它们还可以进行交互,以在单个屏幕上显示大数据的各个部分。

仪表板的关键指标

仪表板的核心在于监控所需的关键指标。因此,根据仪表板是针对整个组织还是针对销售、财务、人力资源、生产等部门,显示所需的关键指标各不相同。

此外,仪表板的关键指标还取决于接收者(受众)的角色。例如,执行官(CEO、CIO 等)、运营经理、销售主管、销售经理等。这是因为仪表板的主要目标是为决策启用数据可视化。

仪表板的成功通常取决于为监控选择的指标。例如,关键绩效指标、平衡计分卡和销售绩效数据可能是适合业务仪表板的内容。

仪表板优势

仪表板允许管理人员监控组织中各个部门的贡献。为了监控组织的整体绩效,仪表板允许您从组织中的每个部门捕获和报告特定数据点,提供当前绩效的快照以及与早期绩效的比较。

仪表板的好处包括以下内容 –

  • 绩效衡量指标的可视化呈现。

  • 能够识别和纠正负面趋势。

  • 衡量效率/低效率。

  • 能够生成显示新趋势的详细报告。

  • 能够根据收集的数据做出更明智的决策。

  • 战略和组织目标的一致性。

  • 所有系统的即时可见性。

  • 快速识别数据异常值和相关性。

  • 与运行多个报告相比,全面的数据可视化可节省时间。

仪表盘的类型

仪表板可以根据其效用进行分类如下 –

  • 战略仪表盘
  • 分析仪表盘
  • 操作仪表板
  • 信息仪表板

战略仪表盘

战略仪表板支持组织中任何级别的管理人员进行决策。它们提供数据快照,显示业务的健康状况和机会,重点关注绩效和预测的高级衡量标准。

  • 战略仪表板需要定期和静态的数据快照(例如每天、每周、每月、每季度和每年)。它们不需要从一个时刻到下一个时刻不断变化,并且需要在指定的时间间隔内进行更新。

  • 他们只描绘了高级数据,不一定提供细节。

  • 它们可以是交互式的,以便在单击按钮的大型数据集的情况下进行比较和不同的视图。但是,没有必要在这些仪表板中提供更多交互功能。

以下屏幕截图显示了执行仪表板的示例,其中显示了目标和进度。

战略

分析仪表盘

分析仪表板包括更多上下文、比较和历史记录。他们专注于分析所需数据的各个方面。

分析仪表板通常支持与数据的交互,例如深入了解底层细节,因此应该是交互式的。

分析仪表板的示例包括财务管理仪表板和销售管理仪表板。

分析型

操作仪表板

操作仪表板用于持续监控操作。它们的设计通常与战略或分析仪表板不同,侧重于监控不断变化的活动和事件,可能需要立即关注和响应。因此,操作仪表板需要随时可用的实时和最新数据,因此应该是动态的。

操作仪表板的一个示例可以是支持系统仪表板,显示有关服务票据的实时数据,这些数据需要主管对高优先级票据立即采取行动。

操作

信息仪表板

信息仪表板仅用于显示数字、事实和/或统计数据。它们可以是带有实时数据的静态或动态的,但不能是交互式的。例如,机场中的航班到达/离开信息仪表板。

信息性

仪表盘数据和格式

仪表板所需的数据取决于其类别。数据的前提是它应该是相关的、无错误的、最新的并且在需要时是实时的。数据可能来自各种不同的来源和格式(电子表格、文本文件、网页、组织数据库等)。

仪表板上显示的结果必须真实、正确和贴切。这是至关重要的,因为仪表板上的信息将导致决策、行动和/或推理。因此,与显示的数据一起,为显示选择的媒体同样重要,因为它不应该在数据描述中给出错误的印象。重点应该放在数据可视化的能力上,它可以明确地预测结论。

仪表板上的实时数据

正如本章前面所讨论的,数据仓库和在线分析处理 (OLAP) 使使用实时数据即时刷新动态仪表板成为可能。它还使设计仪表板的人员独立于组织的 IT 部门来获取数据。

因此,仪表板已成为从高层管理人员到普通用户最受追捧的媒介。

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