预测措施和分析

您可以使用预测度量来分析财务数据并帮助组织对其年度目标和指标进行必要的调整，以使公司的绩效与不断变化的业务需求保持一致。

您需要定期更新预测以跟上变化。然后，您可以将最近的预测与财政年度剩余时间的预算进行比较，以便公司可以进行所需的调整以满足业务变化。

在财政年度的任何时候，您都可以计算以下内容 –

预测达到百分比

Forecast Attainment % 是您迄今为止花费的预测总和的百分比，即

预测达到百分比 = YTD 实际总和/YTD 预测总和

预测未用余额

预测未支出余额是实际支出后剩余的预测金额，即

预测未支出余额 = YTD 预测总和 – YTD 实际总和

预算调整

预算调整是组织需要根据预测进行（增加或减少）预算总额的调整。

预算调整 = 预测未用余额 – 未用余额

如果结果值为正，则需要增加预算。否则，可以出于其他目的对其进行调整。

创建预测实现百分比度量

您可以创建预测达到百分比措施如下 –

预测实现百分比：= IF([YTD 预测总和]，[YTD 实际总和]/[YTD 预测总和]，BLANK())

创建预测未支出余额度量

您可以创建预测未支出余额措施如下 –

预测未使用余额：=[YTD 预测总和]-[YTD 实际总和]

创建预算调整措施

您可以创建预算调整措施如下 –

预算调整：=[预测未用余额]-[未用余额]

使用预测测量分析数据

创建一个 Power PivotTable 如下 –

• 将日期表中的月份添加到行。

• 将财务数据表中的度量预算总和、YTD 预算总和、YTD 实际总和、预算实现百分比和未支出余额添加到值。

• 在会计年度插入切片器。

• 在切片器中选择 FY2016。