利率差异和体积差异

您已经学习了如何为年度人均成本和总员工数创建度量。您可以使用这些度量来创建比率差异和体积差异度量。

• 汇率差异度量计算货币差异的哪一部分是由人均成本的差异引起的。

• 成交量差异度量计算货币差异有多少是由人数波动驱动的。

创建预算率度量的差异

您可以按如下方式创建预算率指标的差异 –

VTB率：=（[预算年度CPH]/12-[实际年度CPH]/12）*[实际总人数]

为预算量度量创建差异

您可以按如下方式创建预算量的差异 –

VTB 数量：=[VTB 总人数]*[预算年度 CPH]/12

分析具有预算度量差异的数据

创建一个 Power PivotTable 如下 –

• 将字段财政季度和财政月从日期表添加到行。
• 将度量实际年度 CPH、预算年度 CPH、VTB 率、VTB 量、VTB 总和添加到值。
• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“帐户”表中的子类字段添加到过滤器。
• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。
• 在子类过滤器中选择人员。
• 过滤 2016-Q1 和 2016-Q2 财政季度值的行标签。

您可以在上面的数据透视表中观察以下内容 –

• 显示的 VTB 总和值仅适用于子类 – 人员。

• 对于 2016-Q1 财政季度，VTB 金额为 4,705,568 美元，VTB 费率为 970,506,297 美元，VTB 数量为-965,800,727 美元。

• VTB Rate 度量计算出预算差异 (VTB Sum) 中的 970,506,297 美元是由人均成本的差异引起的，而 $-965,800,727 是由人数差异引起的。

• 如果您添加 VTB Rate 和 VTB Volume，您将获得 4,705,568 美元，与 VTB Sum for Sub Class People 返回的值相同。

• 同样，对于 FY2016-Q2 财政季度，VTB 费率为 1,281,467,662 美元，VTB 交易量为 -1,210,710,978 美元。如果添加 VTB Rate 和 VTB Volume，您将获得 70,756,678 美元，这是数据透视表中显示的 VTB 总和值。

创建同比率度量

您可以按如下方式创建同比率度量 –

同比率：=（[实际年化 CPH]/12-[上年实际年化 CPH]/12）*[实际总人数]

创建同比数量测量

您可以按如下方式创建同比数量测量 –

同比销量：=[YoY 实际总人数]*[上年实际年度 CPH]/12

为预测率度量创建方差

您可以按如下方式创建预测率度量的方差 –

VTF率：=（[预测年化CPH]/12-[实际年化CPH]/12）*[实际总人数]

创建方差以预测体积测量

您可以创建方差来预测体积度量，如下所示 –

VTF 量：=[VTF 总人数]*[预测年度 CPH]/12

分析数据与预测措施的差异

创建一个 Power PivotTable 如下 –

• 将字段财政季度和财政月从日期表添加到行。

• 将测量实际年化 CPH、预测年化 CPH、VTF 率、VTF 量、VTF 总和添加到值。

• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“帐户”表中的子类字段添加到过滤器。

• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。

• 在子类过滤器中选择人员。

• 过滤 2016-Q1 和 2016-Q2 财政季度值的行标签。

为预算率度量创建预测差异

您可以按如下方式创建预算率指标的预测差异 –

预测 VTB 费率:=([预算年度 CPH]/12-[预测年度 CPH]/12)*[预测总人数]

为预算量度量创建预测差异

您可以按如下方式创建预算量指标的预测差异 –

预测 VTB 数量：=[预测 VTB 总人数]*[预算年度 CPH]/12

使用预算度量的预测差异分析数据

创建一个 Power PivotTable 如下 –

• 将字段财政季度和财政月从日期表添加到行。

• 将预算年度 CPH、预测年度 CPH、预测 VTB 率、预测 VTB 量、预测 VTB 总和这些措施添加到值中。

• 将“日期”表中的“财政年度”字段和“帐户”表中的子类字段添加到过滤器。

• 在会计年度过滤器中选择 FY2016。

• 在子类过滤器中选择人员。

• 过滤 2016-Q1 和 2016-Q2 财政季度值的行标签。