Microsoft Dynamics CRM – 环境

Microsoft Dynamics CRM – 环境


让我们从设置我们的 CRM 环境开始。我们将使用 CRM 2015 的在线版本,因为在线版本提供一个月的免费试用访问。通过这样做,您无需购买任何许可证即可学习 CRM。

注意– 由于 Microsoft Dynamics CRM 是一个不断发展的产品,当您学习这一点时,您可能会拥有该产品的更新版本。在这种情况下,应用程序的外观可能与您在本教程的屏幕截图中看到的不完全相同。但是,产品的核心概念保持不变。产品的外观和导航可能会发生变化,但是,在大多数情况下,您将能够轻松导航并找到所需的选项。

设置 Microsoft Dynamics CRM 在线帐户

步骤 1 – 导航到以下 URL –

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/home

如果您以后没有通过此链接看到试用版选项,请尝试在 Google 上搜索“Microsoft Dynamics CRM 免费试用版”。

步骤 2 – 单击免费试用按钮。这将启动一个 3 步注册过程,如下面的屏幕截图所示。在三步注册的第 1 步中,填写姓名、电子邮件和语言等必填详细信息。

Mscrm在线注册步骤2_1

步骤 3 – 单击免费试用按钮。这将启动一个 3 步注册过程,如下面的屏幕截图所示。在三步注册的第 1 步中,填写姓名、电子邮件和语言等必填详细信息。

Mscrm在线注册步骤3

第 4 步– 在 3 步注册的第 3 步中,Microsoft 将验证您指定的手机号码。为此,您可以提供您的手机号码并单击给我发送短信。然后它会向您的手机发送一个 OTP,您可以使用它进一步进行设置。

Mscrm在线注册步骤4

步骤 5 – 您的 Office 365 用户 ID 将被创建。您可以保存此用户 ID 信息以供以后访问。

Mscrm在线注册步骤5

设置帐户后,它现在将打开您的 CRM 仪表板,如下所示。

Mscrm在线注册第6步

再次强调,上面的截图可能会随着未来的版本而改变,但是设置环境将是一个非常简单的过程。

下载CRM SDK

Microsoft Dynamics CRM 的软件开发工具包 (SDK) 包含重要的代码示例,包括服务器端代码、客户端代码、扩展、插件、Web 服务、工作流、安全模型等。基本上,SDK 包含您需要的所有开发资源开始使用 CRM。无论您是计划建立一个新的插件项目还是为 CRM 建立一个 Web 服务项目,SDK 都提供了从简单到高级的基本架构和示例,以帮助您开始工作。我们现在将查看下载和安装 SDK 的步骤。

步骤 1 – 每个版本的 Microsoft Dynamics CRM 都有自己的 SDK 版本。获得正确 SDK 版本的最佳方法是在 Google 上搜索您各自的 CRM 版本。例如,如果您的 CRM 版本是 2015,则尝试搜索“Microsoft Dynamics CRM 2015 SDK”。

步骤 2 – 下载后,运行 exe 设置。单击继续。

第 3 步– 它会要求您选择应提取 SDK 的位置。选择您希望保留参考 SDK 的任何适当位置。

步骤 4 – 打开您提取的文件夹。您可以从这里访问所有 SDK 内容。

结论

在本章中,我们通过创建 CRM Online 帐户来设置环境。然后我们下载了 CRM SDK,它将在本教程的后续章节中使用。请务必记下设置帐户时使用的凭据,因为下次登录时将需要这些凭据。

觉得文章有用?

点个广告表达一下你的爱意吧 !😁